案件管理シート
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案件管理シート活用方法
シートを活用して案件獲得の精度を上げる ⏱ 所要時間目安：約5分
レッスン解説動画
GOAL
このレッスンのゴール
  • ✓
    案件管理シートを自分用にコピーして使い始められる
  • ✓
    シート内の5つのタブの役割を説明できる
  • ✓
    期間を絞り込んで、狙った期間の実績だけを振り返れる

案件への応募状況を記録・振り返るための「案件管理シート」です。
使い始める前に、必ずコピーして自分用のシートを作成してください。
共有されているシートは閲覧専用のため、そのままでは入力できません。

自分用のシートを作成する

SPREADSHEET
案件管理シート
自分用にコピーする

ボタンを押すとコピー画面が開きます。
中身を先に見たい場合はこちら（閲覧用）

  1. 01
    Googleアカウントにログインする

    コピーにはGoogleアカウントが必要です。
    ログインしていない場合は、先にログインしておきましょう。

  2. 02
    上の「自分用にコピーする」ボタンを押す

    「ドキュメントのコピーを作成しますか？」という画面が開きます。

  3. 03
    「コピーを作成」を押す

    自分のGoogleドライブに「案件管理シート のコピー」が作成され、自動で開きます。
    このシートは自由に編集できます。

各タブでできること

シートの下部には5つのタブがあります。基本的に自分で入力するのは「応募ログ」と「PDCAレビュー」の2つだけで、残りは自動で集計されます。

✓
5つのタブの役割
① 使い方
シートの使い方をまとめた説明タブ。操作に迷ったらまずここを確認する
② 応募ログ
案件に応募するたびに1行入力する記録タブ。ここに入力した内容が③〜⑤すべての集計の元データになる
③ 週次サマリー
応募ログから週ごとに自動集計。応募数・受注数・受注率・受注金額などをグラフ付きで確認できる（入力不要）
④ 月次サマリー
週次サマリーと同じ内容を月単位で確認できる（入力不要）
⑤ PDCAレビュー
週ごとの振り返りをPlan／Do／Check／Actの形式で記入するタブ。応募数と受注率は自動で入る
✓ Point !
使い始める前に「使い方」タブで2つだけ設定する

使用開始日：実際に案件応募を始めた日（または始める予定の日）を入力すると、週次・月次・PDCAレビューの表がその日から自動的に組み直されます。
目標受注率：この値以上なら緑、未満なら赤になるよう、週次・月次サマリーとPDCAレビューの受注率に自動で色がつきます。

期間を絞り込んで確認する

応募ログ・週次サマリー・月次サマリー・PDCAレビューには、それぞれ表の上部に「表示開始」「表示終了」の入力欄があります。見たい期間だけに絞り込みたいときは、次の手順で操作します。

絞り込み前の応募ログタブ
絞り込み前：すべての記録が表示されている状態
  1. 01
    「表示開始」「表示終了」に日付を入れる

    両方とも空欄のままにしておけば、これまで通りすべての記録が表示されます。

  2. 02
    表の一番右「表示対象」列見出しの▼を開く

    Googleスプレッドシートのフィルタ機能のアイコンです。

  3. 03
    「TRUE」だけにチェックを入れる

    指定した期間の行だけに絞り込まれます。解除するときは同じ▼から「すべて選択」に戻します。

表示対象列のフィルタで期間を指定しTRUEだけを選択している画面
「表示開始」「表示終了」に日付を入れ、表示対象の▼で「TRUE」だけにチェックを入れる
絞り込み後、指定した期間の行だけが表示された応募ログタブ
絞り込み後：指定した期間の行だけが表示される
よくあるつまずき Q&A
「自分用にコピーする」ボタンを押しても、コピー画面が開きません
閲覧用のシートを開き、メニューの「ファイル」→「コピーを作成」を選んでも同じようにコピーできます。作成したシートの使い方は、シート内の「使い方」タブにまとめてあります。
期間を絞り込まずに、すべての記録を見るにはどうすればいいですか
「表示開始」「表示終了」を両方とも空欄のままにしておけば、これまで通りすべての記録が表示されます。
SUMMARY
  1. 自分用にコピー — 共有シートは閲覧専用なので、必ずコピーしてから使う
  2. 5つのタブ — 入力するのは応募ログとPDCAレビューだけ、残りは自動集計
  3. 期間の絞り込み — 表示開始・表示終了と表示対象の▼で、狙った期間だけ振り返れる
CHECK
理解度チェック
「自分用にコピーする」を押すと、どこにシートが作成されますか？
自分のGoogleドライブに「案件管理シート のコピー」として作成され、自動で開きます。
自分で入力する必要があるタブはどれですか？
「応募ログ」と「PDCAレビュー」の2つです。残り3つ（使い方・週次サマリー・月次サマリー）は入力不要です。
期間の絞り込みを解除するにはどうすればいいですか？
表の一番右「表示対象」列見出しの▼を開き、「すべて選択」にチェックを入れ直します。