見込み客を見極める5つの視点

リストに整理した見込み客を、次の5つの視点で確認します。

事業の実態と投稿状況は、対応内容の相性と発信の伸びしろを確認する視点です。募集状況は、相手がすでに外注を探している段階かどうかを示す強いサインで、募集ポストが見つかれば直接提案に進みやすくなります。外注可能性とDM受信可否は、そもそも営業DMを送る意味があるか、送れる状態にあるかを確認する視点です。

公開交流後に送る場合・直接提案する場合

5つの視点で候補を確認できたら、公開交流を重ねてから送る場合と、早い段階で直接提案してよい場合を見分けます。

接点がゼロの相手にいきなり提案すると、相手は何も判断材料がないまま返信を迫られることになります。まずは返信・引用・いいねで存在を知ってもらい、相手にとって見覚えのあるアカウントになってからDMを送ると、読んでもらいやすくなります。募集ポストがある相手は、すでに外注を探している段階にあるため、この手順を省略して直接提案してかまいません。

避けるべき相手

5つの視点を確認する中で、次のような相手は営業候補から外しましょう。

既にプロに依頼している様子がある相手に営業をかけると、既存の依頼先と重複する提案になり、相手にとって不要な連絡になりやすくなります。DM受信範囲が限定されている相手には、返信や引用ポストでの交流を重ねてから改めて状況を確認しましょう。

判断まとめ早見表

ここまでの内容を、実際にアカウントを見たときにすぐ参照できる早見表にまとめます。

営業候補と接触タイミングを判断できたら、次のレッスンでは、実際に送る営業DMの組み立て方を確認します。

テンプレ全体像（短文DM＋詳細説明の2段階構成）

個別最適化した営業DMは、短文の初回メッセージと、関心を持ってもらえたときに送る詳細説明パートの2段階で構成します。それぞれのメッセージは、次の5つのパーツから組み立てます。

初回メッセージは、①接触理由と③提供内容の要点を数行にまとめた短文にとどめます。関心を持ってもらえて返信があった相手にだけ、②課題・募集への言及と④関連実績を含めた詳細説明を送ります。

最初から長文を送ると、相手が読み切る前に離脱してしまいます。まず短文で興味を持ってもらい、返信があった相手にだけ詳細を送ることで、相手が読む負担と、自分が詳細説明を書く手間の両方を減らせます。

パーツ別の書き方（Before/After）

①接触理由

接触理由は、テンプレートをそのまま送っているのではなく、個別に見て連絡していることを伝える部分です。

②課題・募集への具体的言及

課題・募集への言及は、相手の投稿から見えた課題への仮説、または募集ポストの内容に直接触れる部分です。決めつけた言い回しにならないよう注意します。

③提供内容

提供内容は、自分が対応できる範囲を具体的に伝える部分です。

④関連実績

関連実績は、②の課題・募集内容に近い過去の制作物や実績を示し、提供内容が実際にできることを裏付ける部分です。

⑤短い次の行動

短い次の行動は、返信のハードルを下げるための一文です。契約や継続を前提にした言い回しは避けます。

DMできない場合の正規連絡先

相手がDM受信範囲をフォロー中の相手のみに限定している場合、DMを直接送ることができません。その場合は、次のような正規の連絡方法を確認します。

DMが送れないからといって、無理に別のアカウントを経由して連絡したり、相手のフォロワーへの返信を装って接触したりする必要はありません。相手が示している連絡方法に沿って進めることが、信頼を損なわない基本の対応です。

完成例ギャラリー（4パターン）

ここまで確認した5つのパーツの考え方を、実際の案件パターンに当てはめてみましょう。4つのパターンについて、避けたい例と改善例を比較します。

店舗 × SNS投稿・ショート動画

中小企業 × Web制作・LP改善

制作会社・代理店 × デザイン／実装／動画の制作協業

公開された外注募集への応募

4つのパターンに共通しているのは、相手の投稿・募集内容を実際に見たうえで、観察に基づいた言及と関連実績をセットにしている点です。次のワークシートで、自分の状況に合わせたDM案を実際に作成しましょう。

今すぐ埋めてみよう

ここまで確認した5つのパーツに沿って、自分が送る営業DMの案を実際に埋めてみましょう。提出や合否判定はありません。

DM返信・メンション・募集ポストへの応募、3つの窓口

Xで相手から接触を受ける窓口は、大きく3つに分かれます。

DM返信は、こちらから送った営業DMだけでなく、プロフィールを見た相手からの問い合わせ型の連絡も含まれます。メンションは、投稿の内容によっては公開の場でのやり取りになるため、発信内容と同じ基準で信頼を損なわない返信を心がけます。募集ポストへの応募は、相手が指定した条件や応募方法に沿わないと、検討の対象にすら入らないことがあるため、応募前に必ず確認しましょう。

初回ヒアリングで確認すること

相手から反応があり、実際にやり取りが始まったら、次の5項目を初回のヒアリングで確認します。

依頼内容と予算感を先に確認しないまま作業を進めると、後から想定外の対応範囲を求められたり、金額のすり合わせで揉めたりする原因になります。DM上のやり取りは記録として残る一方、長文の条件確認には向かないため、詳細を詰める段階ではメールや契約書のやり取りに移すことも検討しましょう。

見積もり・契約の注意点

初回ヒアリングの内容が固まったら、着手前に次の3点を確認します。

DM上のやり取りは気軽にできる反面、条件の記録としては流れてしまいやすい面もあります。金額・納期・修正回数のような重要な条件は、メッセージの中でも改めてまとめて送るか、メールや契約書に切り替えて残しておくと安心です。

判断まとめ早見表

問い合わせ・公開募集への対応で迷ったときは、次の早見表を使いましょう。

対応の基準が整ったら、次のレッスンでは、投稿やDM、商談の反応から改善点を特定する方法を確認します。

無料で確認できる指標とPremiumが必要な指標

Xの分析機能は、無料アカウントで見られる範囲とX Premiumが必要な範囲に分かれています。

※ 2026年8月時点のX公式情報をもとに作成。提供条件は変更される場合があるため、確認前に最新の公式情報も参照しましょう。

各ポストの基本カウントは無料でも確認できるため、投稿ごとの表示回数といいねの反応は日常的にチェックできます。一方、フォロワー数の推移や投稿ランキングをまとめて見る詳細なダッシュボードはX Premiumの範囲になるため、無料アカウントのままでは各ポストのカウントを個別に見比べる形になります。

手動記録で補う項目

DM返信・相談・商談の件数は、Xの機能では自動で集計されません。次の3項目を自分で記録しておくと、改善の材料にできます。

3項目を記録しておくと、送った件数に対する返信率、返信のうち商談に進んだ割合を自分で計算できます。数値の水準はアカウントの状態や投稿内容によって変わるため、他の受講生と比較するのではなく、自分の過去の記録と見比べながら変化を追いましょう。

対象・発信・導線・DMの課題切り分け

反応が思うように得られないとき、原因をやみくもに探すのではなく、次の4つの軸に分けて確認すると、優先して見直すべき箇所を特定しやすくなります。

4つの軸を同時に見直そうとすると、何が効いたのかが分からなくなります。データが示している優先順位に沿って、1つずつ検証することが重要です。

判断まとめ早見表

観測されたデータのパターンから、優先して見直す箇所をすぐに参照できる早見表にまとめます。

次のレッスンでは、Chapter1からここまで学んだ内容を、ケース形式のセルフチェックで振り返ります。

このセルフチェックの使い方

ここまでChapter1からChapter3にかけて、仕事用アカウントの作り方、発信と交流の進め方、見込み客への接触と営業DM、反応の改善までを確認してきました。このレッスンは新しい知識を学ぶ場ではなく、実際にアカウントを公開し営業を始める前に、これまでの判断基準が身についているかを確認するセルフチェックです。

9つのテーマそれぞれについて、具体的な場面を1つ挙げ、4択で判断してもらいます。合否判定や点数化はしません。選んだ結果よりも、選ぶ過程でどこに迷ったかを確認することが目的です。うまく選べなかったテーマがあれば、該当するレッスンに戻って見直しましょう。

ケース1：アカウント設定

ケース2：プロフィール

ケース3：投稿

ケース4：検索

ケース5：交流

ケース6：DM

ケース7：公開募集

ケース8：権利

ケース9：KPI

総括：30日計画への反映

9つのケースを振り返り、迷わず選べたテーマと、判断に時間がかかったテーマを確認しておきましょう。判断に時間がかかったテーマがあれば、実際にアカウントを公開する前に該当のレッスンを見直すことをおすすめします。

ここまでの9つのケースは、WEBCOACHのSNS共通攻略教材で作成する30日間の運用・案件獲得計画に、X向けの内容を反映するための土台になります。判断基準を確認できたら、自分の30日計画にこの6項目を書き加えましょう。