5つの探索軸で候補を絞り込む

見込み客を探すときは、次の5つの軸を組み合わせて候補を絞り込みます。

検索とハッシュタグは、まだ接点のない相手を新しく見つけるための入口です。業種名や地域名を組み合わせて検索すると、闇雲にアカウントを開いていくよりも、対象顧客に近い候補にたどり着きやすくなります。

地域を確認するのは、対応できる範囲や実店舗の商圏を把握するためです。地域タグや位置情報付きの投稿を見ると、実際にその地域で営業している店舗かどうかを判断できます。

業種を絞り込むのは、提供できるサービスと相性がよい相手を優先するためです。たとえばSNS運用代行であれば、投稿を通じて価値を伝えやすい飲食・美容等の店舗と相性がよく、Web制作であれば公式サイトの整備が後回しになりやすい中小企業と相性がよくなります。

フォロー関係を確認するのは、共通のつながりがあるかどうかを見るためです。共通のフォロワーや知人がいると、相手にとって見覚えのないアカウントからの連絡ではなくなり、初回の返信につながりやすくなります。投稿状況の見方は、次のセクションで詳しく確認します。

投稿状況から課題の有無を読み取る

5つの軸のうち、投稿状況は相手の実情がもっとも見えやすい軸です。次の観点を確認すると、発信や導線の整備にどれだけ手が回っているかが見えてきます。

更新頻度が落ちている、あるいはプロフィールに連絡先ボタンがないといった状態は、事業自体の発信や問い合わせ対応に十分な時間や知識を割けていない可能性を示しています。SNS運用代行やWeb制作を提供できる立場からすると、こうした状態は依頼につながる余地があるサインとして読み取れます。

依頼可能性がある相手・避けるべき相手

5つの軸と投稿状況の読み取りを組み合わせると、営業候補を大きく2つのグループに分けられます。

既にプロに依頼している様子がある相手に営業をかけると、既存の依頼先と重複する提案になり、相手にとって不要な連絡になりやすくなります。同じように、明らかに対応できない規模の相手に送ると、実現できない提案として信頼を損ねる結果につながります。避けるべき相手の見極めは、送る側の信頼を守る判断でもあります。

判断まとめ早見表

ここまでの内容を、実際にアカウントを見たときにすぐ参照できる早見表にまとめます。

営業候補を絞り込めたら、次のレッスンでは、その相手にどのような順序で接触していくかを確認します。

投稿閲覧からDMまでの5段階

Instagram上での接触は、次の5段階を順番に踏むことで、いきなりのDMより自然な流れになります。

段階を踏まずにいきなりDMを送ると、相手にとっては見知らぬアカウントからの突然の連絡になり、営業目的が透けて見えやすくなります。投稿閲覧からストーリーズ反応までの接触を重ねることで、DMを送る時点ではすでに一定の見覚えがある状態を作れます。

事前交流が必要な相手・直接提案できる相手

5段階の接触は、どの相手にも同じ厚さで必要というわけではありません。相手の状況によって、事前交流を厚くする場合と、早い段階で直接提案に進んでよい場合があります。

接点がゼロの相手にいきなり提案をすると、相手は何も判断材料がないまま返信を迫られることになります。一方で、すでに投稿を見てもらえている相手や紹介がある相手には、事前交流を重ねすぎるとかえって不自然に映る場合があります。相手との距離を見極めて、接触の厚さを調整することが重要です。

判断まとめ

相手のタイプごとに、接触の進め方を早見表にまとめます。

接触の順序が整ったら、次のレッスンでは、実際に送る営業DMの組み立て方を確認します。

テンプレ全体像（短文DM＋詳細説明の2段階構成）

個別最適化した営業DMは、短文の初回メッセージと、関心を持ってもらえたときに送る詳細説明パートの2段階で構成します。それぞれのメッセージは、次の5つのパーツから組み立てます。

初回メッセージは、①相手の投稿・事業への具体的言及と③提供内容の要点を数行にまとめた短文にとどめます。関心を持ってもらえて返信があった相手にだけ、②改善仮説と④関連作品を含めた詳細説明を送ります。

最初から長文を送ると、相手が読み切る前に離脱してしまいます。まず短文で興味を持ってもらい、返信があった相手にだけ詳細を送ることで、相手が読む負担と、自分が詳細説明を書く手間の両方を減らせます。

パーツ別の書き方（Before/After）

①相手の投稿・事業への具体的言及

相手の投稿・事業への言及は、テンプレートをそのまま送っているのではなく、個別に見て連絡していることを伝える部分です。

②改善仮説

改善仮説は、相手の投稿やプロフィールから見えた、伸ばせそうな点を仮説として伝える部分です。決めつけた言い回しにならないよう注意します。

③提供内容

提供内容は、自分が対応できる範囲を具体的に伝える部分です。

④関連作品

関連作品は、②の改善仮説に近い過去の制作物や実績を示し、提供内容が実際にできることを裏付ける部分です。

⑤負担の小さい打診

負担の小さい打診は、返信のハードルを下げるための一文です。契約や継続を前提にした言い回しは避けます。

完成例ギャラリー（4パターン）

ここまで確認した5つのパーツの考え方を、実際の案件パターンに当てはめてみましょう。4つのパターンについて、避けたい例と改善例を比較します。

美容・飲食等の店舗 × SNS投稿制作・運用

中小企業 × Webサイト・LP改善

店舗／企業 × ショート動画

制作会社・代理店 × デザイン・動画の制作協業

4つのパターンに共通しているのは、相手の投稿・事業を実際に見たうえで、観察に基づいた仮説と負担の小さい打診をセットにしている点です。次のワークシートで、自分の状況に合わせたDM案を実際に作成しましょう。

今すぐ埋めてみよう

ここまで確認した5つのパーツに沿って、自分が送る営業DMの案を実際に埋めてみましょう。提出や合否判定はありません。

DM受信箱での初回返信とヒアリング

フォローしていない相手からのDMは、通常のDM一覧とは別のメッセージリクエストに届きます。見込み客からの初回連絡もこのメッセージリクエストに入っている場合があるため、定期的に確認する習慣を持ちましょう。

相手からの初回返信には、できるだけ早めに丁寧な一次返信を送ります。返信までの時間が空くほど、相手の関心が薄れやすくなるためです。一次返信では、まず連絡への感謝を伝えたうえで、課題・希望内容・連絡の取りやすい時間帯といった、その後の商談に必要な情報を確認するヒアリングに移ります。

ヒアリングで確認する内容の詳細や、商談・見積もりへの進め方は、WEBCOACHのSNS共通攻略教材で扱う一般的な進め方と共通しています。ここでは、Instagram特有のDM受信箱・メッセージリクエストの仕組みを踏まえたうえで、初回返信を後回しにしないことを押さえておきましょう。

インサイトで確認する指標

プロアカウントに切り替えていると、インサイトから発信の反応を数値で確認できます。営業DMや投稿の改善箇所を特定するうえで、次の3つの指標を並べて見ることが基本になります。

※ 2026年8月時点のInstagram公式ヘルプセンターの記載をもとに作成。数値の項目名や表示位置は変更される場合があるため、確認前に最新の公式ヘルプセンターも参照しましょう。

プロフィールへのアクセス数が伸びていても、リンクのタップ数が伸びていなければ、プロフィールに到達したあとの導線に改善の余地があると読み取れます。逆に、リンクのタップ数まで伸びているのにDMでの反応件数が少なければ、リンク先やDM案内の内容そのものを見直す必要があります。

対象・発信・導線・DMの課題切り分け

反応が思うように得られないとき、原因をやみくもに探すのではなく、次の4つの軸に分けて確認すると、優先して見直すべき箇所を特定しやすくなります。

4つの軸を同時に見直そうとすると、何が効いたのかが分からなくなります。データが示している優先順位に沿って、1つずつ検証することが重要です。

判断まとめ早見表

観測されたデータのパターンから、優先して見直す箇所をすぐに参照できる早見表にまとめます。

次のレッスンでは、Chapter1からここまで学んだ内容を、ケース形式のセルフチェックで振り返ります。

このセルフチェックの使い方

ここまでChapter1からChapter3にかけて、仕事用アカウントの作り方、投稿と実績の見せ方、見込み客への接触と営業DM、反応の改善までを確認してきました。このレッスンは新しい知識を学ぶ場ではなく、実際にアカウントを公開し営業を始める前に、これまでの判断基準が身についているかを確認するセルフチェックです。

8つのテーマそれぞれについて、具体的な場面を1つ挙げ、4択で判断してもらいます。合否判定や点数化はしません。選んだ結果よりも、選ぶ過程でどこに迷ったかを確認することが目的です。うまく選べなかったテーマがあれば、該当するレッスンに戻って見直しましょう。

ケース1：アカウント種別

ケース2：プロフィール

ケース3：投稿

ケース4：実績表示

ケース5：営業先

ケース6：DM

ケース7：規約

ケース8：KPI

総括：30日計画への反映

8つのケースを振り返り、迷わず選べたテーマと、判断に時間がかかったテーマを確認しておきましょう。判断に時間がかかったテーマがあれば、実際にアカウントを公開する前に該当のレッスンを見直すことをおすすめします。

ここまでの8つのケースは、WEBCOACHのSNS共通攻略教材で作成する30日間の運用・案件獲得計画に、Instagram向けの内容を反映するための土台になります。判断基準を確認できたら、自分の30日計画にこの6項目を書き加えましょう。